konwoje

Marynarze amerykańskiej marynarki handlowej biorą udział w dużym konwoju do Murmańska stawiając czoło niemieckim okrętom podwodnym i samolotom.

Młodzi kadeci dołączają do dumy niemieckiej marynarki - floty okrętów podwodnych - aby chociaż raz mieć szansę być stroną atakującą w tej wojnie.

Victor ’Pug’ Henry zostaje mianowany attaché marynarki w amerykańskiej ambasadzie w Berlinie w 1939 roku. Wbrew raportom wywiadu jest przekonany, że Niemcy szykują się do dalszej agresji.